09:20
-9 C°
Пробки:   6 баллов
$
56.5201
69.8928

Бинбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ГТЛК объемом 10 млрд рублей

8 февраля 2018 года
1224
Бинбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ГТЛК объемом 10 млрд рублей
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) успешно разместила на Московской бирже выпуск биржевых облигаций серии 001Р-08.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 15 лет с офертой (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 4,5 года с даты начала размещения. Ставка 1-2-го квартальных купонов составила 8,5%, ставка 3-18 купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, увеличенной на 0,65% годовых. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода.

Размещение было реализовано на базе повышенного спроса по итогам выпуска серии 001Р-07, состоявшегося 19 января 2018 года. В книгу поступило 60 заявок от широкого круга рыночных инвесторов, в том числе активный интерес к выпуску проявили физические лица. Общий спрос, как и в дебютной сделке этого года, превысил объем предложения в 3 раза, что является индикатором высокого рыночного интереса к кредитному качеству ГТЛК и структуре с плавающей ставкой купона, привязанной к ключевой ставке Банка России. Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром маржи к ключевой ставке Банка России в размере 0,75% годовых. В процессе маркетинга он был дважды снижен, финальный уровень маржи к ключевой ставке составил 0,65% годовых.

Организаторами выпуска выступили Бинбанк, Газпромбанк, Альфа-банк и БК "Регион".

Андеррайтер - Ак Барс Банк.

Выпуск биржевых облигаций серии 001Р-08 включен в первый уровень листинга, соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России с 1 января 2018 года, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Рейтинговым агентством АКРА выпуску присвоен кредитный рейтинг на уровне А+(RU).

 

Пресс-релизы компании

Смотреть все
Бинбанк выплатил свыше 29 млн рублей купонного дохода за восьмой купонный период по биржевым облигациям серии БО-П02
18 декабря 2017 года
1251
Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П02 (идентификационный номер выпуска 4B020200323B001P от 10 апреля 2017 г.). Размер выплат за ...
Бинбанк автоматически подключит держателей карт к кэшбэк-сервису платежной системы «Мир»
30 ноября 2017 года
1272
Бинбанк совместно с платежной системой «Мир» впервые на рынке реализовал процесс автоматического подключения карт к кэшбэк-сервису. Для того чтобы получать возврат ...
Бинбанк и ЛитРес подарят студентам книги по бизнесу и личностному росту
29 сентября 2017 года
1229
Бинбанк и электронная библиотека ЛитРес подготовили для студентов приятный сюрприз: каждый студент сможет бесплатно скачать книги по тематике «деловая литература» и ...
Число МФЦ, где можно открыть расчетный счет в Бинбанке, вырастет до 300 по всей России
13 сентября 2017 года
1287
Количество многофункциональных центров по всей России, через которые представители малого и среднего бизнеса смогут открыть расчетный счет в Бинбанке, увеличится до 300. ...
Бинбанк открыл долларовый счет в американском Citibank
16 августа 2017 года
1324
Бинбанк открыл счет в долларах США в американском Citibank — одном из крупнейших игроков на мировом финансовом рынке. Открытие счета позволит ускорить переводы ...

Свежие пресс-релизы

Смотреть все
Ищем ПАРТНЕРОВ в регионах РФ (франчайзинг)
13 февраля 2018 года
2628
Приглашаем к партнёрству (франчайзинг). Создайте уникальный бизнес портал в своём регионе! У вас есть возможность приобрести готовый бизнес с месячной прибылью более 250 ...
Выплаты вкладчикам банка «Енисей» через РОСГОССТРАХ БАНК продлены на год
20 февраля 2018 года
101
Срок выплат страхового возмещения вкладчикам банка «Енисей» через отделения РОСГОССТРАХ БАНКА продлен до 22 февраля 2019 года. Соответствующее соглашение подписано между ...
Каско онлайн – «Ингосстрах» открыл новую эпоху в страховании
20 февраля 2018 года
93
«Ингосстрах» выпустил новую версию мобильного приложения IngoMobile с уникальным для России сервисом самоосмотра по каско. Теперь, чтобы купить полис добровольного ...
Почта России защитила более 130 тыс. компьютеров от вирусов
20 февраля 2018 года
104
Почта России завершила установку современного программного обеспечения для защиты компьютеров, предоставленного «Лабораторией Касперского», на более 130 тыс. машин. В ...
Основные финансовые показатели деятельности СПАО «Ингосстрах»*
20 февраля 2018 года
106
Сборы СПАО «Ингосстрах» за 2017 год составили 84,6 млрд рублей. В частности, по операциям прямого страхования было получено 79,2 млрд рублей, по операциям входящего ...
Лучшие пресс-службы
Ингосстрах
114 пресс-релиза
Билайн
57 пресс-релиза
Промсвязьбанк
29 пресс-релиза
Тулэнерго
26 пресс-релиза
Сбербанк
23 пресс-релиза
Почта России
22 пресс-релиза
Альфа-Банк
14 пресс-релиза
Почта Банк
12 пресс-релиза
МТС
10 пресс-релиза
Следуйте за нами